หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจครอบครัว การวางแผนสืบทอดตำแหน่งเป็นสิ่งที่คุณควรเริ่มเร็วกว่านี้ การขาดแผนการสืบทอดตำแหน่งอาจมีผลกระทบทางภาษีที่สำคัญสำหรับสมาชิกในครอบครัวของคุณ และทำให้ผู้จัดการและพนักงานของคุณต้องเสี่ยงโดยไม่จำเป็น ยิ่งคุณวางแผนการสืบทอดตำแหน่งสำหรับธุรกิจครอบครัวได้เร็วเท่าใด คุณก็จะมีตัวเลือกมากขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าผลประโยชน์ของทุกคนจะได้รับการคุ้มครอง
ขั้นตอน
ส่วนที่ 1 จาก 3: การระบุเป้าหมายของคุณ
ขั้นตอนที่ 1 ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน
ครอบครัวของคุณ เจ้าของธุรกิจคนอื่นๆ ของคุณ และผู้จัดการและพนักงานของคุณควรได้รับคำปรึกษาเมื่อคุณวางแผนสืบทอดตำแหน่ง
- จัดกำหนดการประชุมกลุ่มหลายๆ ครั้งเพื่อแผนการสืบทอดตำแหน่งของคุณ รวมถึงการประชุมแบบตัวต่อตัวกับผู้เล่นหลัก
- โปรดจำไว้ว่าสมาชิกในครอบครัวและผู้จัดการจะยังคงมีบทบาทอย่างแข็งขันในธุรกิจของครอบครัว ดังนั้นการอนุญาตให้พวกเขามีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในแผนการสืบทอดตำแหน่งจะช่วยให้การเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างราบรื่นและรับประกันว่าแผนของคุณจะได้รับการยอมรับ
- ร่างวาระการประชุมอย่างเป็นทางการและดูแลให้ทุกคนทำงานอย่างเต็มที่ ควรเน้นที่แผนการสืบทอดตำแหน่ง ไม่ใช่ปัญหาหรือประเด็นอื่น ๆ ที่ผู้คนมีเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจบางส่วนหรือซึ่งกันและกัน
ขั้นตอนที่ 2 ระบุเป้าหมายของคุณเอง
คุณควรมีความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการสำหรับธุรกิจ และวิธีกำหนดคุณค่าและมรดกของคุณ
- คุณอาจต้องการเกษียณอายุในบางจุด ซึ่งหมายความว่าคุณไม่ต้องการที่จะมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในบริษัทต่อไปตลอดชีวิตที่เหลือของคุณ
- กำหนดอายุโดยทั่วไปที่คุณต้องการลาออก และขอบเขตที่คุณจะยังคงเกี่ยวข้องกับบริษัทต่อไปหลังจากจุดนั้น
- นอกจากนี้ คุณควรวิเคราะห์ว่าคุณต้องการรายได้ประเภทใดในช่วงเกษียณอายุ และแหล่งรายได้อื่นๆ ของคุณคืออะไร ด้วยวิธีนี้คุณสามารถประมาณการที่เชื่อถือได้ว่ารายได้เกษียณอายุของคุณควรมาจากธุรกิจเท่าใด
- โปรดทราบว่าหากเป้าหมายหลักประการหนึ่งของคุณคือการรักษาธุรกิจให้อยู่ในครอบครัวและช่วยให้ธุรกิจอยู่รอดเป็นมรดกตกทอดสู่รุ่นอนาคต เป้าหมายนั้นจะทำให้ตัวเลือกบางอย่างหายไป เช่น การขายหรือเลิกกิจการบริษัท
- เมื่อคุณระบุเป้าหมายหลักของคุณได้แล้ว ให้เขียนสรุปในเพจหรือน้อยกว่านั้นที่คุณสามารถแจกจ่ายให้กับเจ้าของ สมาชิกในครอบครัว และผู้จัดการคนอื่นๆ
ขั้นตอนที่ 3 พิจารณาความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ
ความต้องการและเป้าหมายของครอบครัว ผู้จัดการ และพนักงาน ตลอดจนเจ้าของธุรกิจอื่นๆ ควรเป็นปัจจัยในแผนการสืบทอดตำแหน่งของคุณ
- แบบสำรวจที่เป็นลายลักษณ์อักษรสามารถช่วยคุณประเมินความต้องการและความคาดหวังของผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และช่วยให้พวกเขาสำรวจและพิจารณาปัญหาการสืบทอดตำแหน่งล่วงหน้าก่อนการประชุม
- จดบันทึกในการประชุมแต่ละครั้งเพื่อให้คุณสามารถเรียกคืนปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง ทำสำเนาบันทึกย่อของคุณให้ทุกคนในการประชุมสามารถยืนยันความถูกต้องหรือแก้ไขความเข้าใจผิดได้
- หากมีเจ้าของธุรกิจของคุณรายอื่น คุณจำเป็นต้องพบปะกับพวกเขาบ่อยๆ เพื่อรับข้อมูลของพวกเขาเกี่ยวกับแผนการสืบทอดตำแหน่ง และให้แน่ใจว่าพวกเขาเข้าใจว่าสิทธิและผลประโยชน์ของพวกเขาจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไร
- เข้าใจความแตกต่างระหว่างเป้าหมายส่วนบุคคลและความทะเยอทะยานโดยรวม ในขณะที่แต่ละคนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจมีความหวังและความปรารถนาส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางอาชีพและการเติบโตทางอาชีพของตนเอง เจ้าของและทีมผู้บริหารควรมีเป้าหมายสำหรับธุรกิจโดยรวม
ขั้นตอนที่ 4 พัฒนาสถานการณ์กรณีที่ดีที่สุด
สร้างสมดุลระหว่างเป้าหมายและค่านิยมของคุณกับความคาดหวังต่อผู้อื่นเพื่อบรรลุสถานการณ์ที่เหมาะสมที่สุดที่คุณหวังว่าจะทำได้ผ่านแผนการสืบทอดตำแหน่งของคุณ
- ทบทวนและสรุปเป้าหมายและความสนใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จากนั้นระบุประเด็นความขัดแย้ง
- รวมเป้าหมายของทุกคนที่เกี่ยวข้องไว้ในแผนที่สอดคล้องกันโดยคำนึงถึงเป้าหมายทั้งหมดและบรรลุเป้าหมายให้ได้มากที่สุด ในการทำเช่นนี้ คุณจะต้องจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายบางอย่างให้เหนือกว่าเป้าหมายอื่นๆ อย่างรอบคอบ
- มองภาพรวมมากกว่าความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเพื่อกำหนดว่าเป้าหมายใดควรให้ความสำคัญกับผู้อื่น ในกรณีที่เป้าหมายของคุณขัดแย้งกับของคนอื่น คุณต้องการหลีกเลี่ยงการจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายโดยไม่มีเหตุผลอื่นนอกจากข้อเท็จจริงที่ว่าคุณเป็นหัวหน้า
- กรณีที่ดีที่สุดของคุณจะรวมถึงรายได้ประจำปีที่คาดหวังของคุณหลังเกษียณอายุ รายการส่วนของธุรกิจของคุณและใครจะเป็นเจ้าของจำนวนนั้น และรายชื่อของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งผู้บริหารหรือผู้บริหารที่หลากหลาย และความรับผิดชอบของพวกเขาจะเป็นอย่างไร
ขั้นตอนที่ 5. สำรวจตัวเลือกที่มี
เมื่อคุณมีอุดมคติในใจแล้ว คุณสามารถประเมินวิธีต่างๆ เพื่อเข้าใกล้แผนในอุดมคตินั้นให้มากที่สุด
- สถานการณ์กรณีที่ดีที่สุดของคุณคือชุดเป้าหมายที่รวมเป็นหนึ่งเดียวซึ่งรวบรวมความหวังและความคาดหวังของทุกคนที่มีบทบาทสำคัญในธุรกิจครอบครัวของคุณ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่คุณยังต้องสำรวจก็คือ คุณจะเดินทางจากที่ที่คุณอยู่ตอนนี้ไปยังที่ที่คุณต้องการได้อย่างไร
- คำนึงถึงครอบครัวของคุณอยู่เสมอเมื่อคุณประเมินทางเลือกต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณมีสมาชิกในครอบครัวที่ถือหุ้นในธุรกิจที่ไม่เข้ากัน
- รับข้อมูลจากเจ้าของคนอื่นๆ สมาชิกในครอบครัว ผู้จัดการ ตลอดจนที่ปรึกษามืออาชีพเกี่ยวกับตัวเลือกต่างๆ ที่มีก่อนที่คุณจะตกลงกับแผนเฉพาะ
ส่วนที่ 2 จาก 3: การออกแบบแผนการสืบทอดตำแหน่งของคุณ
ขั้นตอนที่ 1 ลงทุนในการประเมินมูลค่าบริษัทของคุณอย่างมืออาชีพ
การประเมินมูลค่าธุรกิจของคุณอย่างเป็นกลางสามารถช่วยให้คุณเข้าใจสถานะทางการเงินของบริษัทและศักยภาพในการเติบโต
- อย่าแปลกใจถ้าคุณผิดหวังกับการประเมินมูลค่า ธุรกิจครอบครัวที่คุณสร้างขึ้นจากศูนย์และทุ่มเททั้งกายและใจจะมีคุณค่าต่อคุณมากกว่าที่จะเป็นต่อบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ
- นี่คือเหตุผลที่คุณไม่ควรมองข้ามการประเมิน - เป็นเรื่องยากหากเป็นไปไม่ได้ที่จะวางแผนการสืบทอดตำแหน่งสำหรับธุรกิจครอบครัวโดยปราศจากแนวคิดที่เป็นจริงเกี่ยวกับสภาพของธุรกิจ
- ผู้ประเมินธุรกิจที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสามารถช่วยคุณประเมินประโยชน์ของตัวเลือกการสืบทอดตำแหน่งแต่ละรายการที่คุณกำลังพิจารณา เพื่อให้คุณมีข้อมูลมากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อการตัดสินใจที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ
- เมื่อคุณค้นคว้าเกี่ยวกับผู้ประเมินราคา ให้มองหาผู้ที่มีตำแหน่งมืออาชีพที่ระบุว่าพวกเขาได้รับการศึกษาและประสบการณ์ในการประเมินมูลค่าธุรกิจ เช่น CBA (Certified Business Appraiser) หรือ ABV (การกำหนดให้กับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการรับรอง ในการประเมินมูลค่าธุรกิจ)
ขั้นตอนที่ 2 พิจารณานำที่ปรึกษามืออาชีพเข้ามา
ทนายความธุรกิจหรือนักบัญชีที่มีประสบการณ์สามารถช่วยให้แน่ใจว่าแผนการสืบทอดตำแหน่งของคุณสามารถดำเนินการในลักษณะที่สะท้อนถึงความตั้งใจของคุณ
- ที่ปรึกษามืออาชีพสามารถทบทวนภาพรวมของธุรกิจของคุณและเสนอคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการบรรลุเป้าหมายได้ดีที่สุดในแง่ของความเป็นจริงทางการเงินและทางกฎหมายของคุณ
- เวลาและความพยายามมากเท่ากับที่คุณใช้ในการพัฒนาธุรกิจและวางแผนสืบทอดตำแหน่ง คุณไม่สามารถที่จะทำให้ทุกอย่างพังทลายได้เนื่องจากเอกสารทางกฎหมายของคุณมีข้อผิดพลาด ความอุ่นใจของคุณที่รู้ว่าแผนการสืบทอดตำแหน่งของคุณจะดำเนินการตามความต้องการของคุณนั้นคุ้มค่ากับค่าทนายความ
ขั้นตอนที่ 3 สร้างไทม์ไลน์สำหรับการใช้งาน
ลำดับเวลาของคุณควรรวมการเปรียบเทียบสำหรับเป้าหมายเฉพาะ ตลอดจนเหตุการณ์ที่กระตุ้นซึ่งบ่งชี้ว่าถึงเวลาแล้วที่จะไปยังขั้นตอนต่อไปของแผน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากแผนการสืบทอดตำแหน่งของคุณเกี่ยวข้องกับการขายหรือมอบหุ้นให้สมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ ในช่วงเวลาหนึ่ง คุณต้องมีกำหนดการที่มีรายละเอียดว่าจะทำการโอนเมื่อใด
ขั้นตอนที่ 4 รวบรวมเอกสารทางกฎหมายและการเงิน
คุณอาจต้องแก้ไขเอกสารและบัญชีขององค์กรธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการสืบทอดตำแหน่งของคุณ
- พึ่งพาที่ปรึกษามืออาชีพของคุณเพื่อร่างสัญญาหรือข้อตกลงเพิ่มเติมตามความจำเป็นเพื่อใช้แผนการสืบทอดตำแหน่งของคุณ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารทางกฎหมายทั้งหมดที่สร้างขึ้นเพื่อดำเนินการตามแผนของคุณได้รับการดำเนินการและยื่นอย่างถูกต้องเพื่อให้มีผลผูกพันทางกฎหมาย
ขั้นตอนที่ 5. สื่อสารแผนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด
เมื่อคุณออกแบบแผนแล้ว ให้ทุกคนที่อาจมีบทบาทในแผนเข้าใจสิ่งที่จะเกิดขึ้นและสิ่งที่พวกเขาต้องทำ
- สร้างเอกสารที่สรุปแผนการสืบทอดตำแหน่งของคุณและวาดภาพว่าธุรกิจจะมีลักษณะอย่างไรเมื่อการเปลี่ยนแปลงเสร็จสมบูรณ์
- พบปะและหารือเกี่ยวกับแผนกับบุคลากรหลักเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาเข้าใจวิธีการทำงานและสิ่งที่จะเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนบทบาทของพวกเขาจะเป็นอย่างไร
ส่วนที่ 3 ของ 3: การดำเนินการตามแผนการสืบทอดตำแหน่งของคุณ
ขั้นตอนที่ 1 เตรียมพนักงานของคุณให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงในการเป็นผู้นำ
เพื่อให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงจะราบรื่น การสืบทอดควรเกิดขึ้นทีละน้อยเมื่อเวลาผ่านไป
- ยอมรับข้อมูลจากผู้จัดการและพนักงานหลักอื่นๆ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจแผนการสืบทอดตำแหน่งและเข้าร่วมด้วย
- พึงระลึกไว้เสมอว่าการเปลี่ยนผ่านความเป็นผู้นำนั้นไม่เสถียรโดยเนื้อแท้ การมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องกับผู้จัดการและพนักงานหลักของคุณในกระบวนการสืบทอดตำแหน่งสามารถช่วยให้พวกเขารู้สึกปลอดภัยและมั่นใจมากขึ้นเมื่ออยู่กับบริษัท แทนที่จะถูกล่อลวงให้ย้ายไปหาคู่แข่งที่พวกเขาเห็นว่ามีเสถียรภาพมากขึ้น
- คุณอาจพิจารณาเสนอตัวเลือกหุ้นหรือสิ่งจูงใจที่คล้ายคลึงกันเพื่อให้ผู้จัดการลงทุนในสุขภาพและการเติบโตของบริษัท และให้เหตุผลที่จะคงอยู่ตลอดการเปลี่ยนแปลงนี้
ขั้นตอนที่ 2 ระบุเหตุการณ์ทริกเกอร์ที่สำคัญ
ผู้จัดการและเจ้าของควรทราบวิธีรับรู้เมื่อเกิดเหตุการณ์ทริกเกอร์ ซึ่งบ่งชี้ว่าถึงเวลาต้องย้ายไปยังขั้นตอนต่อไปของแผนการสืบทอดตำแหน่ง
- โปรดทราบว่าเหตุการณ์ทริกเกอร์จริงอาจแตกต่างจากที่ระบุไว้ในแผนของคุณ แม้แต่นักวางแผนที่รอบคอบที่สุดก็ยังไม่สามารถทำนายอนาคตได้ และการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดฝันในธุรกิจของคุณหรือในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทั่วไปอาจส่งผลต่อกระบวนการสืบทอดตำแหน่ง
- ตามหลักการแล้ว แต่ละขั้นตอนของแผนการสืบทอดตำแหน่งควรใช้เวลาประมาณสองถึงหกเดือนจึงจะเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งจะทำให้ผู้จัดการและพนักงานของคุณมีเวลาปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม
- เหตุการณ์กระตุ้นของคุณควรได้รับการกำหนดอย่างชัดเจนและง่ายสำหรับบุคลากรหลักในการระบุ เพื่อให้สามารถกำหนดขั้นตอนถัดไปของแผนของคุณได้
ขั้นตอนที่ 3 จัดการผู้สืบทอดของคุณ
คนที่คุณเลือกรับช่วงต่อหลังจากคุณควรมีประสบการณ์และความคุ้นเคยกับธุรกิจมากมายก่อนที่เขาจะรับช่วงต่ออย่างเป็นทางการ
- ประเมินทักษะและความรับผิดชอบของคุณรวมถึงทักษะของผู้สืบทอดของคุณ การสร้าง "รายละเอียดงาน" ที่มีรายการสิ่งที่คุณทำจริงๆ จะช่วยให้ผู้สืบทอดตำแหน่งของคุณคุ้นเคยกับบทบาทของคุณในบริษัท
- พิจารณาให้ผู้สืบทอดของคุณแอบดูคุณในที่ทำงานสัปดาห์ละครั้งหรือสองครั้งเพื่อให้เขาหรือเธอเห็นว่าคุณทำอะไรในแต่ละวัน
- พูดคุยกับทีมผู้บริหารของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือในการเตรียมผู้สืบทอดตำแหน่งของคุณให้พร้อม ค้นหาทักษะและความรู้ที่ผู้จัดการของคุณมีเพื่อส่งต่อให้ผู้สืบทอดของคุณ
- พัฒนาโปรแกรมความเป็นผู้นำและการให้คำปรึกษาเพื่อให้ผู้สืบทอดตำแหน่งของคุณมีแนวทางที่เขาหรือเธอต้องการเพื่อเติบโตไปพร้อมกับบริษัท ตัวอย่างเช่น หากผู้สืบทอดของคุณคือลูกของคุณ คุณควรเริ่มฝึกให้เขาหรือเธอรับช่วงต่อจากวัยเด็ก
ขั้นตอนที่ 4 ประเมินแผนของคุณเป็นประจำทุกปี
แผนการสืบทอดตำแหน่งที่ออกแบบมาเมื่อหลายปีก่อนอาจไม่เหมาะกับเป้าหมายหรือความต้องการของธุรกิจของคุณอีกต่อไป
- แผนของคุณอาจต้องได้รับการแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายภาษี บรรยากาศหรือเงื่อนไขทางธุรกิจ หรือการเปลี่ยนแปลงในบุคลากร
- เนื่องจากคุณมีธุรกิจครอบครัว การเปลี่ยนแปลงในครอบครัวอาจส่งผลต่อแผนการสืบทอดตำแหน่งและจำเป็นต้องมีการแก้ไข ตัวอย่างเช่น หากลูกชายและภรรยาของเขาถูกทาบทามให้รับช่วงต่อเมื่อคุณเกษียณอายุ คุณอาจต้องแก้ไขแผนดังกล่าวหากลูกชายของคุณหย่าร้าง